La distribution veut croire en une reprise prochaine

Chauffage, plomberie, sanitaire, électricité, pièces détachées… aucune famille de produits n’a été épargnée par les turbulences en 2024. Les causes sont identifiées : réduction des chantiers dans le neuf, rénovation en berne, diminution du nombre de transactions, mais aussi instabilité des aides, contexte géopolitique… Les chiffres de ventes dévoilés par Coédis sont le reflet du climat économique clairement dégradé. « On a pris cher », s’est exclamé Roland Mongin, délégué général de la fédération de distributeurs. Le chauffage, qui pèse pour un tiers du chiffre d’affaires des distributeurs adhérents de Coédis, recule de 10 %. La plomberie (8 % de l’activité), recule de 9,34 %, l’électricité (40 % de l’activité) de 5,4 %, de même que le sanitaire/salle des bains (14 % du CA de la distribution professionnelle / lire aussi " Le marché de la salle de bains en baisse en 2024 "). L’outillage et les équipements de protection individuelle s’en sortent, si on peut dire, un peu mieux (-4,51 %). Seule l’activité pièces détachées émerge (+ 1,9 %), dopée par l’économie du « faire durer ». « Si on ne remplace pas, on répare », souligne en toute logique Jean-Pascal Chirat, vice-président de Coédis, qui confirme que la pièce de rechange devient clairement un axe de croissance.

La Pac : un tiers du CA des grossistes en sanitaire-chauffage

En données sonnantes et trébuchantes, les ventes de matériels de chauffage réalisées par la distribution professionnelle ont généré en 2024 un chiffre d’affaires d’un peu plus de 4,4 milliards d’euros. Arrivent en tête les Pac air/air pour un CA de 774 M€ (en baisse de 6,74 %), suivies par les Pac air/eau (598 M€ / - 29,91 %) qui font jeu égal avec les chaudières (596 M€ / - 2,82 %). On peut s’étonner de l’écart avec les chiffres des fabricants annoncés par Uniclima en début d’année (– 40 % pour les Pac air/eau et + 14 % pour les chaudières), l’explication étant la suivante : les chiffres d'Uniclima reflètent les ventes d'appareils réalisées par les fabricants à la distribution professionnelle (qui les commande et les met en stock) tandis que ceux de Coédis expriment les ventes réellemment réalisées par les distributeurs auprès des installateurs (en chiffre d'affaires). L'écart entre les deux étant le résultat des effets de stocks. On retiendra que le cumul des Pac air/eau et air/air compte désormais pour près d’un tiers du chiffre d’affaires « chauffage » des distributeurs, suivis des émetteurs à eau chaude et électriques (16 %) et des chauffe-eau (12 %). A noter également la chute des générateurs biomasse qui subissent de plein fouet la baisse des aides à l’achat (- 26 %). A contrario, les ventes du solaire photovoltaïque s’envolent à + 20,5 %, un essor qui pourrait être enrayé par les baisses décrétées des tarifs de rachat. Cette activité a pesé 267 M€ en 2024.

Chauffage et équipements thermiques : les ventes (en euros) réalisées par la distribution professionnelle en 2024 (évolution par rapport à 2023) - Source Coédis :

EPI et pièces détachées, les seuls segments à progresser

Les ventes de matériels de plomberie (tubes, raccords…) ont généré en 2024 un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros, en baisse de 9,34 %, affecté lui aussi par les difficultés du secteur du bâtiment. La famille des tubes et raccords, la plus importante (610 M€), chute de 13 %, celle de la robinetterie gaz et bâtiment (201 M€) est à -11,8 % et la famille de produits liés à la piscine (30 M€) à -7,35 %. Autre segment de poids dans l’activité du négoce, celui de l’outillage et EPI (équipements de protection individuelle), dont les ventes ont généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 440 M€. Là encore, ce chiffre est en recul (-4,51 %), mais un peu moins que les autres familles de produits, une résistance qui serait à mettre au crédit des progrès de la notion de sécurité sur les chantiers. Les EPI voient d’ailleurs leurs ventes progresser de + 5,3 %.  Autre marché en (légère) progression, celui des pièces détachées, dont les ventes ont représenté en 2024 un chiffre d’affaires de 224 millions d’euros, un chiffre en hausse de + 1,9 %.

Si la première partie de l’année 2025 ne s’annonce déjà pas comme un grand cru, la profession ne perd pas tout espoir de voir la situation s’améliorer pour le reste de l’année. Jean-Pascal Chirat relève plusieurs signaux positifs parmi lesquels une reprise, encore timide, dans le neuf, ou encore l’obligation à terme de rénover le parc résidentiel. « Certes les temps sont difficiles, mais il existe un gisement bien réel qu’il va falloir aller chercher. De quoi garder espoir. »

Article complet à lire dans la prochaine édition de L'INSTALLATEUR